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豪赌区块链的先锋系为何败北?

[摘要]出于好心,铲屎官给猫咪喂了一点食物,然后就走了。一个星期前的偶然相遇,铲屎官并没有将其放在心上,没想到今天却再次遇见了这只猫咪。接下来的事,铲屎官后来回想起来就像是做梦一样。但喜猫认为,猫咪从天而降的

近日,先锋集团董事长、网通集团实际控制人张镇新在伦敦因病去世,引发了公众对先锋集团的关注浪潮。在各方舆论的冲突中,终结先锋集团命运的绳索最为急切。

然而,腾讯新闻在《香港在张镇新的失败:华融在区块链失败的开始》中提到的“王千”栏目,并不是张镇新内部信件中提到的资产质量和恶意逃债真正困扰先锋,而是华融缺乏资金后区块链的失败。

先锋投资了什么样的区块链项目?以下是行业概述。

以下内容摘自《崔格看世界》

为什么高风险区块链的先锋队输了?

来源|崔戈看世界

2014年,为了扩大企业规模,张镇新开始频繁在香港寻求融资渠道,并从著名的空壳卖家丁彭云手中收购中国的信贷科技空壳资源,以实现借壳上市的目的。此后,张镇新将先锋集团的金融和小额信贷资产纳入中国信贷,成为中国信贷的单一大股东,持股比例超过22%。

然而,直到2017年初,全球加密货币市场,尤其是比特币和以太网,价格开始飙升,吸引了全球金融界的高度关注,这一领域的业务才显示出很大的改善。相关的矿业(包括采矿机器和矿山)受到基金和投资公司的青睐,因为当货币价值上升时,它们可以获得稳定的收入并迅速收回成本。(关于采矿的基本原则,请参考我上一篇文章《打麻将学习采矿原则》)因此,先锋部门已经开始在这一领域进行一系列投资。

1)中国信贷科技(China Credit Technology)于2017年1月26日宣布,已与比特币矿业领域的知名公司比特币矿业集团有限公司达成3000万美元的合作协议,包括认购其6.38%的股份,组建合资公司,收购其在格鲁吉亚的工业数据中心,并获得约1%的股东大会投票权。

比特弗瑞集团于2011年在俄罗斯成立,在旧金山和阿姆斯特丹设有管理办公室,在冰岛和格鲁吉亚共和国设有数据中心。早期,它是一个比特币采矿机芯片研发团队。后来,它逐渐转型为提供区块链基础数据服务和交易处理服务。

对于矿山机械市场而言,bitfury一直“风格迥异”,不仅是矿山机械的外形与众不同。在此之前,bitfury的目标用户仅限于向大型企业客户销售,而其设备价格仅提供“按需”选项。因此,对于国内矿商,尤其是新矿商来说,对bitfury的理解远不如bit大陆和建安园之类的采矿机械制造商熟悉。

这是公司9月份刚刚推出的一款面向中小企业的采矿机械产品。应该说,这仍然是一家拥有一定技术优势、实际业务和实际收入的公司。只是因为它以前主要是针对大型企业客户,所以它在大众市场上的认可度和竞争力受到了其他主流采矿机械制造商的压制。

2)中国信贷科技于2017年8月29日正式更名为“中信控股金融科技集团有限公司”。

中化控股首席执行官彭耀杰在接受媒体采访时解释了公司更名的原因:“公司不再是单一的信贷业务发展模式。经过多年的快速发展,中化控股已经发展成为拥有10个不同平台和8个主要业务线的金融技术集团。新名称能更好地反映公司当前的业务发展,更适合海外业务拓展。”

换句话说,传统的信贷业务不再是主流业务,希望在包括区块链和p2p在内的“金融技术”领域发挥其力量。

3)中国新控股宣布,将于2017年12月以2.28亿元现金收购华润置地股份有限公司的全部股份。其中,佐治亚州csf持有账面价值为2.28亿元的厂房和设备(即比特币采矿机)。

然而,奇怪的是在互联网上找不到关于这个“佐治亚州基督教团结基金有限责任公司”的信息。相关报告仅是中国新控股发布的信息。

4)2018年5月11日,中国新控股公布了2018年第一季度财务报告。

可以看出,截至2018年3月31日的三个月内,区块链分公司向中信控股贡献了约2.905亿元人民币。根据财务报告,该部门的收入主要来自集团工业数据中心的区块链交易审计服务。仅在三个月内,区块链服务就占总收入的48.1%,大大降低了其最初旗舰部门的在线投资和技术驱动型贷款服务的比例。此外,在其最初的三项业务中,来自传统贷款和融资服务的收入下降,来自在线投资和技术驱动的贷款服务的收入大幅下降。

与2017年第一季度的财务报告相比,可以发现在线投资和技术驱动的贷款服务曾经是中信控股的绝对增长引擎,同比增长776.5%,占收入的65.7%。截至2018年,该业务仅占总收入的十分之一,下降85.2%,成为中信控股业绩放缓的最大因素。

与不断下滑的在线投资和技术驱动的贷款服务相比,区块链业务无疑已经成为中国新控股的新宠,也是目前当之无愧的新增长引擎。

为什么比特币采矿机业务在2017年至2018年初如此繁荣?

从下图(来源:coinmarketmap.com)可以看出,这一时期是比特币价格创出新高并随着战争的进行而走强的时期:比特币价格在2017年1月1日才达到974美元,然后开始加速上涨。在相关监管部门于2017年9月4日发布限制硬币发行和投机的“9.4通知”后,这一涨幅有增无减,2017年12月19日达到最高19,126.10美元,上涨19.36倍。然后开始缓慢下跌,到2018年第一季度末达到6867美元。与2017年相比,增长仍然惊人,但已经走出了过山车。

有必要解释采矿机器和作业的业务逻辑。比特币挖掘是通过硬件设备进行大量计算,找出解决问题所需的随机数,即完成系统所需的工作量证明(power),然后得到系统给予的比特币奖励。这个硬件设备是一台采矿机器。采矿机器通常由采矿碎屑、散热片和风扇组成。他们只执行一个计算程序,消耗大量电能。

简而言之,采矿机器的成本是硬件持续运行的电费,收入是采矿(解决问题)获得的比特币回报。比特币价格越高,收入越大,成本回收越快。下降正好相反。

对于投资采矿机械和矿山的企业(包括中信控股),投资回报率主要取决于四个因素:算法、市场、矿山和硬件,其中市场因素占主导地位,因为比特币的市场价格波动大于其他影响因素。

在其他因素不变的情况下,矿业收入的增长与比特币价格成正比,对采矿机器的需求也在增长。然而,恰恰相反,当比特币价格下跌,甚至像悬崖一样暴跌时,矿业投资的预期回报率将会降低,甚至是负数,对采矿机器的市场需求将会大大减少。

这正是2018年第二季度发生的事情。

1)2018年7月,中化集团发布了2018年中期报告。可以看出,上半年区块链业务收入为4.31亿元。由此可见,2018年第二季度,区块链收入为1.41亿元,比第一季度下降近50%。区块链业务收入为4.31亿元。由此可见,2018年第二季度,区块链收入为1.41亿元,比第一季度下降近50%。

然后,在2019年初,发布了2018年业绩报告。可以看出,去年区块链业务的收入为4.2亿元人民币。根据这一计算,2018年第四季度,新控股的区块链业务实际上已陷入亏损状态——7700万元。

换句话说,2018年比特币价格暴跌时,中鑫控股的采矿机械业务已经从年初的一个重要利润来源变成了一个尾巴很大的成本中心。

最后,在2019年第一季度,这部分收入直接变成了0:

同时,中化控股在二级市场的股价也开始大幅下跌,如下图所示:

在这中间,还有另一个戏剧性的事件:2018年9月13日,著名卖空者博尼塔斯研究公司(bonitas research)发布报告,指控新诺华控股的大股东张镇新利用恶意和虚假交易赚取虚假利润,并通过出售资产来抬高资产价值,认为其估值仅为0元。虽然中信控股自那以后做了很多解释,但它已经被削弱了。当时的卖空报告如下:

中国新控股矿业公司的采矿机械业务崩溃后,该业务又回到了以信贷为基础。目前,在中国新控股的主页上,“我们的业务”栏下有四个部分:付款、贷款、区块链等。点击“区块链”只列出对矿坑池和硬件非常有限的描述,没有具体的产品,软件部分甚至是空白的。

2)硬件业务受阻后,先锋部门开始探索区块链行业的另一个业务方向:外汇和货币发行。

通过中化控股持有的公开信息可以得知,2018年,先锋集团入股了区块链科技企业质数连锁网络科技成都有限公司(以下简称“质数连锁网络”)。其主页声明prime number chain network是一家提供区块链技术应用程序并基于higgs chain开源平台构建区块链技术生态系统的企业,业务涵盖金融、监管、证券存款、清算结算、物流等行业。并且仍在开展业务。

这里提到希格斯链(希格斯来自“希格斯玻色子”,是量子力学中的一个著名粒子)。如果你坚持到底,你可以在这个平台后面找到希格斯资本,它属于新加坡希格斯块技术私人有限公司(Higgs Group)。如果您仔细查看相关信息,您可以看到:

希格斯集团有五个子公司,包括希格斯连锁、比顿金融技术公司、希格斯咨询公司、希格斯交易集团和交易技术公司。仔细观察希格斯集团可以发现,其母公司中国先锋金融集团。

换句话说,先锋通过希格斯集团(Higgs Group)在公共链条、咨询、交流等方面开展了各种业务。在新加坡建立基金会和交易所是区块链行业的常见做法,因为新加坡对加密货币发行、交易所和其他相关金融机构的监管政策相对友好。

那么,这个希格斯小组到底是做什么的?其中一个重要的部分是由其在香港成立的子公司——硬币超级交易所发行cen代币。

coinsuper目前的运营情况可在交易所排名网站上找到。应该说,日交易量不小(1.57亿美元)。交易量最大的交易对是btc/usdt:

这是岑令牌的趋势。可以看出,像大多数小货币一样,在前期短暂上涨后,下跌开始持续很长一段时间。目前,与最高价相比,基本只有10%左右,而24小时交易量只有1万多元。

以上是公开信息的汇编(包括但不限于上市公司的财务报告、媒体报告和交易信息),以及先锋在区块链地区的投资和布局。

(提示:本文仅代表作者的观点。投资是有风险的,因此进入市场时必须谨慎,不构成任何具体的投资建议)

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